城市水業(yè)由原來的政府主導(dǎo)型的市政公用事業(yè)，逐漸引入市場機(jī)制，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變，企業(yè)主體得以發(fā)育和成長，總體上經(jīng)歷了設(shè)備時(shí)代(1995年之前)、技術(shù)拉動(dòng)時(shí)代(1995～2000)、資本拉動(dòng)時(shí)代(2000～2005)、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型期(2005年之后)四個(gè)階段。
產(chǎn)業(yè)形態(tài)
對(duì)城市水業(yè)來說，一般具有三種主要產(chǎn)業(yè)形態(tài)。
一是設(shè)備制造業(yè)。城市水業(yè)作為設(shè)備制造業(yè)，是主要的產(chǎn)業(yè)形態(tài)之一，也是最為通用的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。目前，許多國家水業(yè)服務(wù)市場仍然沒有完全對(duì)社會(huì)主體開放，比如新加坡，包括自來水服務(wù)、污水處理服務(wù)在內(nèi)的城市水業(yè)服務(wù)，仍然由政府機(jī)構(gòu)壟斷經(jīng)營，因此，其水業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)上是典型的設(shè)備制造業(yè)特點(diǎn)。水業(yè)的設(shè)備制造業(yè)特點(diǎn)在許多國家具有普遍性，水業(yè)的設(shè)備制造業(yè)因此具有很強(qiáng)大的國際性，可以看到GE、西門子、ITT等一大批國際著名企業(yè)的市場身影。
水業(yè)第二種通行的產(chǎn)業(yè)形態(tài)是工程建設(shè)業(yè)。目前中國城市水業(yè)的主管部門仍然是建設(shè)部門，從中可以看出中國城市水業(yè)仍然保持著顯著的建設(shè)業(yè)特點(diǎn)。無論是政府文件還是市場上，一提到中國城市水業(yè)的市場規(guī)模和吸引力，就會(huì)直接關(guān)聯(lián)到投資需求的規(guī)模。2006年國際水協(xié)大會(huì)上建設(shè)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)所說的10000億投資需求，2007年國家環(huán)保規(guī)劃所說的15000億環(huán)保投資需求，都是從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資角度談的需求。應(yīng)該說，在我國城市化快速發(fā)展的背景下，建設(shè)業(yè)仍然是水業(yè)核心的產(chǎn)業(yè)形式，建設(shè)投資需求也就是城市水業(yè)最大的市場需求。
但是，城市水業(yè)更長遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)形態(tài)卻是環(huán)境服務(wù)業(yè)。一般而言，服務(wù)業(yè)的比重是一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)育成熟程度的標(biāo)志，對(duì)于環(huán)境產(chǎn)業(yè)和城市水業(yè)也同樣如此。為什么呢？截至2008年6月，我國的城鎮(zhèn)污水處理廠已經(jīng)超過1400座，近半年來，新建成進(jìn)入運(yùn)營環(huán)節(jié)的污水處理廠每個(gè)月都有50多座，而且這還僅僅是指縣城以上的，不包括一般建制鎮(zhèn)。污水處理廠建好了就需要運(yùn)營服務(wù)，從產(chǎn)業(yè)形態(tài)的重心上，就會(huì)從以前的工程建設(shè)業(yè)，轉(zhuǎn)入設(shè)施運(yùn)營服務(wù)行業(yè)。因此，城市水業(yè)越發(fā)展，服務(wù)業(yè)的比重就會(huì)越大。通過國際交流發(fā)現(xiàn)，在發(fā)達(dá)國家，在水業(yè)產(chǎn)業(yè)成熟的國家里，城市水業(yè)主要的形態(tài)是服務(wù)業(yè)，一般占到60%以上。設(shè)施建設(shè)是水業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中的一個(gè)重要的過渡環(huán)節(jié)，城市水業(yè)的穩(wěn)定產(chǎn)值和現(xiàn)金流靠的是供水服務(wù)和污水處理服務(wù)的穩(wěn)定費(fèi)用。因此，服務(wù)業(yè)是長久的、穩(wěn)定的，雖然因?yàn)楣?jié)水會(huì)造成人均用水量逐步減少，但是需要自來水和污水處理服務(wù)的人口卻隨著城市化的深入而在不斷增加，所以，城市水業(yè)作為服務(wù)業(yè)的總體產(chǎn)值也是在每年增加。另外，從水價(jià)的總體趨勢上看，全球范圍內(nèi)的水價(jià)整體趨勢也是在不斷上漲之中。
城市水業(yè)雖然有三種主要的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，但是，城市水業(yè)主業(yè)作為環(huán)境服務(wù)業(yè)的存在形式是長久的，以制造業(yè)和設(shè)備業(yè)為主業(yè)則是階段性的。對(duì)中國而言，建設(shè)業(yè)作為水業(yè)主業(yè)，仍然會(huì)持續(xù)5～10年，但是之后，城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)比例將會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，運(yùn)營服務(wù)業(yè)會(huì)成為主流。
市場規(guī)模
分析城市水業(yè)的市場規(guī)模可以分成服務(wù)業(yè)和工程建設(shè)業(yè)兩部分。
在運(yùn)營服務(wù)方面，目前行業(yè)統(tǒng)計(jì)的城市自來水的用水人口為3.2億，城市供水服務(wù)總量是540億噸，供水平均價(jià)格為1.4～1.5元/噸，供水年銷售收入約為700億人民幣。污水處理服務(wù)需求約為360億噸，目前實(shí)現(xiàn)污水處理服務(wù)約200億噸，全國平均污水處理費(fèi)是0.4～0.5元/噸，服務(wù)產(chǎn)值約100億。兩者相加產(chǎn)值大概是800億。這個(gè)總數(shù)毫無疑問是在穩(wěn)定增加的，但是這個(gè)800億并不一定都在市場上，有很大比例是由沒有實(shí)現(xiàn)改制的國有供水企業(yè)，以及事業(yè)型污水處理單位拿走的，而且也有一定比例的污水處理服務(wù)沒有收費(fèi)。因此，實(shí)際有效的水業(yè)運(yùn)營服務(wù)市場要小得多。但是隨著行業(yè)改革的深入和水業(yè)市場服務(wù)的全面普及，水業(yè)服務(wù)的范圍會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。當(dāng)城市化率按照規(guī)劃在2020年達(dá)到65%，當(dāng)服務(wù)人口增加到近8億，當(dāng)價(jià)格逐步理順，城市水業(yè)的運(yùn)營服務(wù)業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)值將達(dá)到約2400億，其現(xiàn)金流會(huì)超過工程建設(shè)的市場，成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱。
在工程建設(shè)市場方面，按照國家的規(guī)劃，中國城市水業(yè)未來5年仍然是工程建設(shè)的高峰期。在供水和污水處理的設(shè)施新建和改造上，需求量還是相當(dāng)大的，建設(shè)業(yè)和運(yùn)營服務(wù)都會(huì)不同程度地拉動(dòng)設(shè)備材料業(yè)市場的發(fā)展。
產(chǎn)業(yè)集中度
對(duì)于一個(gè)傳統(tǒng)福利型行業(yè)來說，其產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型主要包含三個(gè)方面的轉(zhuǎn)變。一是產(chǎn)品和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)化是產(chǎn)業(yè)化重要的標(biāo)志；二是生產(chǎn)過程的集約化和連續(xù)化，生產(chǎn)和服務(wù)需要在有效控制成本的基礎(chǔ)上進(jìn)行；三是市場主體合理的規(guī)模化和市場集中度。先討論一下企業(yè)的規(guī)模化和市場集中度的問題。
同樣是壟斷的公共服務(wù)行業(yè)，城市水業(yè)市場的規(guī)模化和市場集中度與電信、電力有著天壤之別。水業(yè)的改革起點(diǎn)與電信、電力行業(yè)不同，水業(yè)是市政設(shè)施，在產(chǎn)業(yè)化改革之初產(chǎn)業(yè)是依托地方城市政府分散經(jīng)營的，存在數(shù)千個(gè)獨(dú)立的自來水公司和污水處理的機(jī)構(gòu)；而電信、電力等行業(yè)的改革起點(diǎn)是國家的壟斷。它們的改革思路是拆分，水業(yè)的改革思路則是整合。
產(chǎn)業(yè)沒有規(guī)模，沒有一定的集中度，就沒有市場主體對(duì)市場秩序負(fù)責(zé)，誰也不是老大，誰也不愿意維護(hù)市場規(guī)則，為總體市場做貢獻(xiàn)。城市水業(yè)正式停留在這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)化的初期，沒有人對(duì)行業(yè)規(guī)則負(fù)責(zé)，各企業(yè)都滿足于做好自己的項(xiàng)目，愿意在項(xiàng)目層次做政府關(guān)系和市場，不能在行業(yè)層次主動(dòng)而有效地參與行業(yè)政策和規(guī)則的參與，不能主動(dòng)引導(dǎo)政府和公眾對(duì)行業(yè)的認(rèn)同。
雖然2007年成立了環(huán)境服務(wù)業(yè)商會(huì)，但是商會(huì)受制于水業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)育的薄弱，難以有效引領(lǐng)市場。盡管幾十家商會(huì)發(fā)起企業(yè)形成了一定的規(guī)模，但是，目前最大企業(yè)的有效市場份額不足3%，其各企業(yè)服務(wù)市場的份額加起來也沒有到20%。只有產(chǎn)業(yè)龍頭控制到了一定的市場規(guī)模以后，這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化才會(huì)上層次，這個(gè)觀點(diǎn)不僅適合于水業(yè)的投資環(huán)節(jié)，也適合設(shè)備、工程等其它的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。中國的城市水業(yè)，毫無疑問地處在產(chǎn)業(yè)化的初期。
投資運(yùn)營環(huán)節(jié)是城市水業(yè)的主業(yè)也是產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭，這個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的集中度低不僅影響本環(huán)節(jié)的市場秩序，其分散還影響著產(chǎn)業(yè)下游的產(chǎn)業(yè)發(fā)育。中國城市水業(yè)的服務(wù)主業(yè)相對(duì)弱小，弱小的原因是因?yàn)橹袊砰_主業(yè)市場的時(shí)間不長，中國讓社會(huì)企業(yè)來做自來水和污水處理運(yùn)營服務(wù)，總共也就五年多的歷史，從威立雅在上海浦東做第一個(gè)自來水系統(tǒng)服務(wù)項(xiàng)目到現(xiàn)在也不到六年。#p#分頁標(biāo)題#e#
產(chǎn)業(yè)鏈龍頭弱小，對(duì)下游的采購就會(huì)不負(fù)責(zé)任。另外，從投資角度而言，水業(yè)的兩個(gè)資本龍頭，一個(gè)是企業(yè)投資者，另外一個(gè)是政府投資者，而后者仍然是主導(dǎo)。投資方采購設(shè)備、工程服務(wù)、設(shè)計(jì)服務(wù)，是下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)力量。但是，政府的采購不是一般意義上的產(chǎn)業(yè)采購，難以充分地考慮效率、服務(wù)、質(zhì)量和成本，其話語權(quán)比例過大，造成某種程度的市場扭曲，導(dǎo)致下游企業(yè)的市場動(dòng)作變形。
城市水業(yè)的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)和通用設(shè)備環(huán)節(jié)，改革之初已經(jīng)具有了較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，除了這兩個(gè)環(huán)節(jié)之外，其它的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)基本上沒有形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
標(biāo)準(zhǔn)化欠缺
城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)化還面臨著標(biāo)準(zhǔn)化程度低的制約。城市水業(yè)服務(wù)是一種自然壟斷性質(zhì)的服務(wù)行業(yè)，無法用簡單的用戶選擇與評(píng)價(jià)等一般市場手段來判斷服務(wù)的好壞，也一直沒有建立起用于橫向比較、績效考核的標(biāo)準(zhǔn)體系。自來水服務(wù)和污水處理服務(wù)的績效好壞，傳統(tǒng)運(yùn)營單位都會(huì)以自然條件、社會(huì)條件的特殊性得以輕松解脫。
因?yàn)闆]有科學(xué)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，公眾和政府因此無法知道服務(wù)提供者的好壞。但是，國際上是有專門針對(duì)供水和污水服務(wù)的績效服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系的，我國遲遲不能建立的原因，與我國城市水業(yè)長期福利經(jīng)營、行業(yè)主管部門所堅(jiān)持的保護(hù)性行業(yè)管理密切相關(guān)。
績效管理，也稱標(biāo)桿管理，是專門針對(duì)自然壟斷行業(yè)的管理工具，就是通過大量的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)積累，形成一套能夠排除單個(gè)被監(jiān)管對(duì)象的不可比因素的橫向績效比較系統(tǒng)。通過這個(gè)工具，政府和公眾知道服務(wù)企業(yè)優(yōu)劣，能夠讓做得好的企業(yè)得到更高的收益，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，讓做得不好的企業(yè)退出市場。由于我國遲遲沒有建立一套完善的績效標(biāo)準(zhǔn)體系，造成好的企業(yè)不能擴(kuò)大規(guī)模，控制運(yùn)營成本的措施得不到收益，不能激勵(lì)管理者提高效率，間接保護(hù)了行業(yè)的落后與低效，也直接影響了市場兼并的科學(xué)性，阻礙企業(yè)的規(guī)模化發(fā)展。
運(yùn)營績效標(biāo)準(zhǔn)的缺乏，不僅打擊了優(yōu)秀的水業(yè)主業(yè)企業(yè)，還造成下游的無序競爭。
加法與減法
在城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)化初期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)為了獲得發(fā)展的空間和合理的收益，做了許多整合的嘗試，可以稱之為產(chǎn)業(yè)鏈的“加法”與“減法”。以一個(gè)企業(yè)主業(yè)為依托向產(chǎn)業(yè)上下游延伸，稱為“加法”；為了將某一個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)做出規(guī)模，做出品牌，將產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步集中，稱為“減法”。
從近5年各主要產(chǎn)業(yè)主體的表現(xiàn)來看，整個(gè)水業(yè)面上都在做加法。相當(dāng)比例的、有一定規(guī)模的環(huán)境工程公司，因?yàn)橥顿Y主體的變化而感到按照原來的辦法能夠獲得足夠的工程項(xiàng)目，自2004年以來，普遍開始以BOT方式，參與投資，同時(shí)自己完成工程建設(shè)，這是一種產(chǎn)業(yè)加法，如金州工程；一些以財(cái)務(wù)能力進(jìn)入城市水業(yè)的投資公司，因?yàn)榇_定了長期從事水業(yè)經(jīng)營的戰(zhàn)略，開始發(fā)展運(yùn)營服務(wù)和技術(shù)工程服務(wù)，這也是一種加法，如首創(chuàng)股份；也有一些工程公司因?yàn)楣こ汤麧櫟臄偙。_始發(fā)展一些設(shè)備制造，以獲得設(shè)備收益，這也是一種加法，如桑德工程；此外，一些工程公司因?yàn)镈BO(設(shè)計(jì)—建設(shè)—運(yùn)營)模式的推進(jìn)，而向運(yùn)營環(huán)節(jié)延伸，這也是一種加法，如得利滿。
但是，在產(chǎn)業(yè)加法的主流之下，也隱含著許多的減法。許多國際水務(wù)跨國集團(tuán)盡管一直在水業(yè)投資市場中競爭，但是，他們?cè)诒M量回避自有資金的投入，希望盡可能地是自己回歸環(huán)境服務(wù)提供商的主業(yè)，而不是做投資商，這是一種減法，如2002年之后的威立雅水務(wù)。2007年以來，產(chǎn)業(yè)投資基金迅速成為行業(yè)熱點(diǎn)，一大批水業(yè)戰(zhàn)略機(jī)構(gòu)參與了各種基金的發(fā)起，產(chǎn)業(yè)投資基金的目標(biāo)就是想讓專門做投資的人來做投資業(yè)務(wù)，讓水業(yè)產(chǎn)業(yè)主體擅長做工程的專注于工程服務(wù)，擅長做運(yùn)營的專注于運(yùn)營服務(wù)，擅長做設(shè)備的專注于設(shè)備，這也是一種減法。近年來，一批水業(yè)工程公司在國內(nèi)外資本市場成功上市，融到的資金仍然堅(jiān)持做工程主業(yè)，這是加法中的減法。現(xiàn)在也有企業(yè)在嘗試污水BOT項(xiàng)目資產(chǎn)的剝離或者證券化，個(gè)別企業(yè)已經(jīng)獲得突破，這也是一種減法。
作為一個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略而言，選擇是把產(chǎn)業(yè)延長，還是把產(chǎn)業(yè)鏈做短做精，取決于每個(gè)公司不同階段的戰(zhàn)略和市場選擇。但是，有一點(diǎn)趨勢是明確的，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展更加支撐專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作。
企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的加減可能有各自的取舍，但是，目前城市水業(yè)圍繞“水”這一介質(zhì)的物質(zhì)鏈加法卻是日益通行。首先是自來水服務(wù)與污水處理服務(wù)的一體化，其次是源水與自來水的融合，還有污水處理與再生水的結(jié)合，再有污水處理與污泥處理處置的銜接。雖然這些業(yè)務(wù)在付費(fèi)方式、監(jiān)管模式、服務(wù)形式上還各有特點(diǎn)，但是有著明顯的融合趨勢。
基本趨勢
產(chǎn)業(yè)時(shí)代的市場競爭，不是一個(gè)單個(gè)企業(yè)與另外一個(gè)企業(yè)的競爭，而是一個(gè)產(chǎn)業(yè)龍頭所領(lǐng)導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈與另外一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭。也許這種轉(zhuǎn)型對(duì)于處在產(chǎn)業(yè)化初期的城市水業(yè)還為時(shí)過早，但是，它正在發(fā)展為一種趨勢。
應(yīng)對(duì)這種產(chǎn)業(yè)和市場轉(zhuǎn)變，需要各個(gè)企業(yè)健全和完善自己的產(chǎn)業(yè)鏈。原來的企業(yè)投資人采購了設(shè)備企業(yè)的設(shè)備，雙方是甲、乙方的關(guān)系。在新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定和優(yōu)化了的產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際上改變了原來的競爭關(guān)系，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游形成合作伙伴的關(guān)系，形成一種共同取得市場和利潤的協(xié)同關(guān)系。
產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟可以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)。第一個(gè)目標(biāo)是控制成本，通過減少中間環(huán)節(jié)降低交易成本和時(shí)間成本，產(chǎn)業(yè)化不應(yīng)該壓縮合理的利潤空間，它的收益來自于中間成本的節(jié)省。第二個(gè)目標(biāo)是市場目標(biāo)，一個(gè)有品牌、有服務(wù)的產(chǎn)業(yè)下游可以幫助產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)共同獲得市場，尤其是對(duì)于水業(yè)這個(gè)產(chǎn)業(yè)上游缺乏規(guī)模、缺乏品牌的特定行業(yè)。比如，一個(gè)優(yōu)秀的、有影響的設(shè)計(jì)院通過自己的綜合優(yōu)勢，可以幫助投資人獲得市場，這就已經(jīng)改變投資人和設(shè)計(jì)院之間的采購關(guān)系；又比如，一個(gè)有影響的國際設(shè)備企業(yè)或者優(yōu)秀的運(yùn)營公司，如果品牌足夠好，也可以有效幫助投資人獲得用戶認(rèn)可。
如今，城市水業(yè)已經(jīng)初步形成了四個(gè)穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)：投資環(huán)節(jié)、運(yùn)營管理環(huán)節(jié)、設(shè)備產(chǎn)品環(huán)節(jié)、工程技術(shù)環(huán)節(jié)，他們之間的相互關(guān)聯(lián)、相互協(xié)作是城市水業(yè)產(chǎn)業(yè)化時(shí)代的根本特征。
隨著產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，城市水業(yè)的一些產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟已經(jīng)逐步產(chǎn)生。促進(jìn)城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進(jìn)其市場化進(jìn)程，是水業(yè)產(chǎn)業(yè)界的共同使命，業(yè)內(nèi)各界都需要、也應(yīng)該成為水業(yè)產(chǎn)業(yè)化時(shí)代的戰(zhàn)略聯(lián)盟中的一員。#p#分頁標(biāo)題#e#
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